«Ювентус» выпустил облигации на €150 млн с годовой ставкой 4,15%, погашение в 2037 году

«Ювентус» сделал важный финансовый шаг, объявив о выпуске новых облигаций на €150 млн с погашением в 2037 году. Это второй подобный инструмент клуба после облигаций 2019 года, которые были полностью погашены в 2024 году.

Клуб успешно выпустил 12-летние необратимые облигации с фиксированной годовой ставкой 4,15%. Купонные выплаты будут осуществляться дважды в год, а погашение основной суммы начнется после двухлетнего льготного периода и будет происходить равными долями.

Облигации получили инвестиционный рейтинг от ведущего международного агентства, что подтверждает надежность кредитного профиля «Ювентуса». Цель выпуска — оптимизация структуры долговых обязательств клуба, продление сроков их погашения, увеличение доли долгов с фиксированной ставкой и снижение средней стоимости долгосрочного финансирования.

Облигации были полностью выкуплены фондами, управляемыми PGIM — одним из крупнейших мировых управляющих активами с опытом инвестиций в спортивный сектор, включая Италию.

Финансовым и структурным консультантом выступил Citigroup Global Markets Europe AG. Юридическое сопровождение обеспечили PedersoliGattai и Sidley Austin LLP (по вопросам итальянского, английского и американского права), а со стороны инвесторов поддержку оказывала A&O Shearman.